Cet article explique les différents champs d'une fiche client.

Information du compte

Infos de base

Numéro de compte

Le numéro de compte est une référence unique permettant d'identifier le client. Il est généré automatiquement par Cloud POS lors de la création d'un nouveau client, mais il peut être modifié si nécessaire. Ceci est un champ obligatoire.

Titre

Le titre du client.

Prénom

Le prénom du client.

Nom de famille

Le nom de famille du client. Ceci est un champ obligatoire.

Informations de contact

Code postal

Entrez ici le code postal du client. 

Société

Vous pouvez saisir ici l'entreprise du client, le cas échéant.

Adresse

La première ligne de l'adresse du client.

Adresse 2

La deuxième ligne de l'adresse du client, si nécessaire.

Ville

La ville du client.

Région/État

Le région/état du client.

Pays

Sélectionnez le pays du client dans la liste déroulante.

Téléphone

Le numéro de téléphone du domicile du client.

Portable

Le numéro de mobile du client.

Si vous avez saisi un numéro de mobile, vous verrez le bouton « Envoyer SMS ».

Fax

Le numéro de fax du client.

E-mail

L'adresse email du client.

Si vous avez saisi une adresse e-mail, vous verrez le bouton « Envoyer E-mail ».

Préférence de contact

Vous pouvez définir ici une préférence de contact client, en sélectionnant « E-mail » ou « SMS ».

Imprimer étiquette du messagerie

Utilisez-le pour imprimer une étiquette de messagerie pour un envoi à ce client. Cela se fait généralement depuis le point de vente , mais peut également être réalisé ici, dans le dossier client.

Général

Date de naissance/anniversaire

La date de naissance des clients.

Genre

Sélectionnez le sexe du client. La valeur par défaut est « Aucun défini ».

Exonération de taxe

En cochant cette case, le client sera exonéré de taxe sur ses achats. Chaque fois que ce client est sélectionné dans le point de vente, la taxe sera automatiquement supprimée sur les articles de la transaction.

Numéro fiscal

Ici, vous pouvez saisir le numéro fiscal d'un client. Si cette option est définie, elle sera imprimée sur les reçus de 40 colonnes, les reçus en taille réelle et les factures.

Niveau de prix

Vous pouvez attribuer un niveau de prix de produit à un client. Par exemple, si vous attribuez le « niveau B » à un client, le niveau de prix B lui sera automatiquement facturé pour tout article pour lequel le niveau de prix B a été défini. Vous pouvez en savoir plus sur les niveaux de prix ici .

Remise %

L'utilisation de cette fonction offrira au client une remise du pourcentage donné sur chaque achat. Des précautions doivent être prises lors de la définition d'une remise globale, car la remise sera appliquée à tous les articles, même à ceux déjà réduits.

Remarques

Ici, vous pouvez saisir toutes les notes relatives à ce client. Ce champ est uniquement à titre de référence.

Customer Rewards

Ici, vous verrez si le client possède un compte Customer Rewards associé.

S'il n'existe aucun compte Rewards pour ce client, vous verrez « Aucun compte Customer Rewards » à la place de ces champs.

Solde des récompenses client

Il s'agit du solde actuel des points de récompense client sous forme de valeur en devise convertie. Ce champ est en lecture seule. Le solde peut être ajusté manuellement dans le module Customer Rewards, si nécessaire.

Numéro de carte de récompense client

Le numéro de carte de récompense client du client. Ce champ est en lecture seule. Vous pouvez attribuer un nouveau numéro de carte Customer Rewards dans le point de vente en définissant le client, puis en accédant à « Clients » > « Afficher les récompenses client » dans le menu.

Conformité au Règlement global de protection des données (RGPD)

Inscrivez-vous aux communications marketing
(et date d'abonnement)

Cochez cette case pour confirmer que le client a donné son consentement pour recevoir des communications marketing. Cela peut également être géré dans le point de vente.

Transactions de compte

Cette section concerne les crédits et débits du compte du client. Vous pouvez en savoir plus sur cette fonctionnalité ici .

Type de compte

Sélectionnez un type de compte client dans la liste déroulante.

Si vous devez créer un nouveau type de compte, suivez les instructions ici .

Limite de crédit

Ceci définit le solde créditeur maximum autorisé sur le compte du client. Toute tentative de dépassement de cette limite dans le Point de Vente sera bloquée.

Compte ouvert

Celui-ci indique la date à laquelle le compte client (pour les crédits/débits) a été créé.

Solde

Ceci montre le solde actuel du compte client.

Créances

Ce tableau présente les paiements effectués sur le compte du client et les sommes restant dues.

Activité

Ce tableau montre toutes les activités sur le compte du client.

Ordres clients et travaux d'atelie

Ce tableau répertorie les commandes des clients. Le tableau « Montrer ouvertes » par défaut, mais vous pouvez utiliser les boutons verts pour « Afficher tout » ou « Afficher fermées ».

Ce tableau est très similaire à la page « Commandes clients, y compris atelier », mais filtré pour ce client uniquement.

Historique des achats

Ce tableau répertorie toutes les transactions précédentes du client. Vous pouvez visualiser, réimprimer et renvoyer les reçus à partir de cet écran et générer des factures séquentielles (si votre réglementation fiscale l'exige).

Messages et communications

Ce tableau répertorie toutes les communications avec ce client. Cela comprendra :

• e-mails envoyés au client depuis Cloud POS
• SMS envoyés au client depuis Cloud POS
• SMS reçus du client dans Cloud POS
• Notes ajoutées à la fiche client / une commande client par un membre du personnel

Adresse de livraison

Ce tableau répertorie les adresses de livraison enregistrées pour le client.

Il existe un bouton pour « Ajouter l'adresse de facturation client comme adresse de livraison », qui copiera l'adresse de la section « Informations du compte » dans ce tableau.

Si vous disposez d'un site de commerce électronique Citrus-Lime , toutes les adresses de livraison que le client utilise en ligne seront automatiquement ajoutées à ce tableau.

Bons Cadeaux

Ce tableau répertorie tous les bons cadeaux générés pour cet enregistrement client.

Vous pouvez ajuster les dates d'expiration, annuler les bons cadeaux et réimprimer et envoyer par courrier électronique les informations sur les bons cadeaux à partir de cet écran.

Vous pouvez en savoir plus sur l'utilisation de cette fonctionnalité ici .

Articles révisés

Articles révisés

Ce tableau répertorie tous les articles qui ont été utilisés pour les travaux d'atelier de ce client. Cliquez sur la flèche déroulante pour afficher les tâches d'atelier associées. Cliquez sur « Editer » à côté d'un article réparé pour ajouter/modifier le nom de l'article et/ou son numéro de série.

Vous pouvez créer manuellement des articles révisés en cliquant sur « Nouveau » dans le tableau.

Vous pouvez envoyer un rappel de service au client en cliquant sur le bouton « Envoyer un rappel de service ».

Vous pouvez trouver un article pratique et un guide vidéo sur la fonctionnalité des articles service ici .

Rappels de revisions planifiés

Ce tableau répertorie tous les rappels de service planifiés pour ce client. Vous pouvez également annuler les rappels de service à partir de ce tableau.

Vous trouverez plus d'informations sur la fonctionnalité de rappels de service ici .