Nástroj Supplier Import umožňuje rychlé, hromadné vytváření záznamů dodavatelů v databázi Cloud POS .
To lze použít v situacích, jako když se přesouváte do Cloud POS z jiné maloobchodní platformy a chcete přenést údaje o vašich stávajících dodavatelích.
Předpoklady
Vždy doporučujeme použít šablonu importu vygenerovanou v Cloud POS , protože obsahuje správná pole, která jsou pro import vyžadována.
Generování šablony importu
1) Z hlavní nabídky v Backoffice Cloud POS přejděte na Create & Manage Items (Vytvořit a spravovat položky) a poté na Import Tools (Nástroje pro import) .
2) Pod nadpisem Import dodavatele klikněte na tlačítko Generovat prázdnou šablonu a poté kliknutím na Stáhnout soubor uložte soubor šablony do svého počítače. Formát souboru šablony je soubor Microsoft Excel (.xlsx).
Pochopení šablony importu dodavatele
Jakmile otevřete soubor šablony v Excelu, všimnete si druhého listu s názvem „Příklad“:
Tento list ukazuje příklad toho, jak je třeba do šablony přidat záznamy dodavatele:
Pole Jméno dodavatele, Kód a Číslo účtu jsou povinná. Všechna ostatní pole jsou volitelná, ale mají ověření délek v šabloně aplikace Excel. Dodavatel také nebude dovážet, pokud je kód stejný jako u stávajícího dodavatele.
Šablony importu dodavatele obsahují validaci dat, tj. maximální délku znaků. Pokud data nejsou platná pro import, zobrazí se v Excelu chybová zpráva.
Až do šablony zadáte všechna potřebná data, uložte soubor do počítače – aby import fungoval, musí být formát souboru Excel.
Import šablony importu dodavatele
Jakmile budete mít připravenou a zkontrolovanou šablonu importu dodavatele, můžete nyní importovat data do systému Cloud POS .
1) Z hlavní nabídky v Backoffice Cloud POS přejděte na Create & Manage Items (Vytvořit a spravovat položky) a poté na Import Tools (Nástroje pro import) .
2) Pod nadpisem Import dodavatelů klikněte na tlačítko Importovat dodavatele :
3) Klikněte na Procházet a vyhledejte a vyberte soubor z místního počítače:
4) Vyberte soubor a klikněte na Otevřít :
5) Klikněte na Nahrát ;
6) Mřížka se nyní vyplní záznamy dodavatelů podle vaší šablony:
V případě problémů s daty budou záznamy označeny jako Chyba a ve sloupci Chybová zpráva bude uveden popis problému.
Pokud existují záznamy s chybami, tyto nebudou importovány a tyto řádky budou procesem importu přeskočeny. Systém kontroluje všechna neplatná data:
- Dodavatel bez jména;
- Dodavatel bez kódu;
- Dodavatel bez čísla účtu;
- Dodavatel s duplicitním kódem v souboru;
- Dodavatel s kódem, který již existuje ve vaší databázi Cloud POS ;
- Neplatná e-mailová adresa;
- Neplatné telefonní, mobilní a faxové číslo;
- Neplatné hodnoty v polích Vlastní čísla;
- Neplatné hodnoty v polích Vlastní datum.
7) Pokud se vyskytnou chyby, můžete provést změny přímo v mřížce, abyste napravili případné problémy. Klikněte na pole, které chcete upravit, a zadejte nové informace.
Případně můžete šablonu upravit v aplikaci Excel a znovu ji nahrát podle výše uvedených kroků. Tím se nahradí data, která jste dříve nahráli v kroku 5.
8) Po provedení změn za účelem opravy případných chyb klikněte na tlačítko Uložit změny mřížky a ověřit data . Tím znovu ověříte informace v mřížce (tj. proveďte další kontrolu těchto dat, abyste se ujistili, že jsou pro import v pořádku). Tento krok můžete opakovat tolikrát, kolikrát potřebujete.
Ujistěte se, že jste všechny změny důkladně zkontrolovali, protože jakmile jsou změny potvrzeny, jsou konečné.
9) Až budete zcela spokojeni s novými záznamy dodavatelů, které se chystáte vytvořit, klikněte na tlačítko Potvrdit změny . Tím se vytvoří záznamy dodavatelů ve vaší databázi Cloud POS .
