La herramienta de importación de departamentos y categorías permite la creación rápida y masiva de la estructura de departamentos y categorías en la base de datos de Cloud POS
Esto se puede usar en situaciones como si se muda a Cloud POS desde otra plataforma minorista y desea incorporar su estructura existente de departamentos y categorías.
La herramienta importará nuevos departamentos, nuevas categorías dentro de esos departamentos o nuevas categorías en departamentos existentes.
requisitos previos
Siempre recomendamos usar la plantilla de importación generada dentro de Cloud POS , ya que contiene los campos correctos que se requieren para la importación.
Generación de una plantilla de importación
1) Desde el menú principal en la oficina administrativa de Cloud POS , navegue hasta Crear y administrar artículos , luego Importar herramientas .
2) En el encabezado Importación de departamento y categoría , haga clic en el botón Generar plantilla en blanco , luego haga clic en Descargar archivo para guardar el archivo de plantilla en su computadora. El formato de archivo de la plantilla es un archivo de Microsoft Excel (.xlsx).
Descripción de la plantilla de importación de departamentos y categorías
Para que los departamentos y categorías se importen, deben cumplir con los siguientes criterios:
Departamentos
- El nombre no puede estar en blanco;
- El nombre no puede existir ya;
- El nombre no puede tener más de 30 caracteres;
- El nombre no puede contener los caracteres especiales '&' o '+'
Categorías
- El nombre no puede existir ya dentro del departamento al que se está importando (nuevo o existente);
- Debe tener un departamento;
- El nombre no puede tener más de 30 caracteres;
- El nombre no puede contener los caracteres especiales '&' o '+'
Cuando abra el archivo de plantilla en Excel, notará que hay una segunda hoja titulada 'Ejemplo'. Esto muestra un ejemplo de la disposición de los datos en el formulario: 
Usando esto como guía, complete la plantilla con los datos necesarios del departamento y la categoría. Cuando haya ingresado todos los datos necesarios en la plantilla, guarde el archivo en su computadora; el formato de archivo debe ser Excel para que funcione la importación.
Importación de la plantilla de importación de departamentos y categorías
Una vez que haya preparado y verificado su plantilla de importación de departamento y categoría, ahora puede importar los datos al sistema Cloud POS
1) Desde el menú principal en la oficina administrativa de Cloud POS , navegue hasta Crear y administrar artículos , luego Importar herramientas .
2) En el encabezado Importación de departamentos y categorías , haga clic en el botón Importar departamentos y categorías :
3) Haga clic en Examinar para ubicar y seleccionar el archivo de su máquina local:
4) Seleccione el archivo y haga clic en Abrir :
5) Haga clic en Cargar ;
6) La cuadrícula ahora se completará con los registros de departamento y categoría según su plantilla:
Los registros se marcarán como Error si hay algún problema con los datos, y la columna Mensaje de error brindará una descripción del problema.
Si hay registros con errores, estos no se importarán y estas líneas se omitirán en el proceso de importación.
7) Si hay errores, puede realizar cambios directamente dentro de la cuadrícula para corregir cualquier problema. Haga clic en el campo que desea editar y escriba la nueva información.
Alternativamente, puede editar la plantilla en Excel y cargarla nuevamente siguiendo los pasos anteriores. Esto reemplazará los datos que cargó previamente en el Paso 5.
8) Después de realizar los cambios para corregir los errores, haga clic en el botón Guardar cambios en la cuadrícula y validar datos . Esto volverá a validar la información en la cuadrícula (es decir, haga otra verificación de esos datos para asegurarse de que está bien para la importación). Puedes repetir este paso tantas veces como necesites.
Asegúrese de verificar todos los cambios minuciosamente ya que, una vez confirmados, los cambios son definitivos.
9) Cuando esté completamente satisfecho con los nuevos registros de elementos que va a crear, haga clic en el botón Confirmar cambios . Esto creará los registros de proveedores en su base de datos de Cloud POS
