Kundimportverktyget tillåter snabbt, bulkskapande av kundposter i Cloud POS databasen.

Detta kan användas om du flyttar till Cloud POS från en annan detaljhandelsplattform och vill föra över dina befintliga kunddata.

OBS: Customer Import Tool bör användas med försiktighet. Alla importer till Cloud POS -databasen är permanenta och kan inte ångras.

Förutsättningar

Vi rekommenderar alltid att du använder importmallen som genereras i Cloud POS , eftersom den innehåller de korrekta fälten som krävs för importen.

Vi rekommenderar också att bearbeta kundimporter i små partier (dvs. upp till 5000 poster åt gången), eftersom det gör det mer lätthanterligt att hantera eventuella fel som kan uppstå efter att data laddats upp till importen.

Skapar en importmall

1) Från huvudmenyn i Cloud POS backoffice, navigera till Skapa och hantera objekt och sedan Importera verktyg .

2) Under rubriken Kundimport/export ser du två alternativ för att skapa en mall. Om du precis ställer in din Cloud POS grupp och inte har några kundposter i databasen, välj alternativet märkt Generera tom mall :

3) När du har klickat på knappen ser du en länk till Ladda ner fil . Klicka på den här länken så laddas mallen ner till din maskin. Mallfilformatet är en Microsoft Excel-fil (.xlsx).:

Förstå mallen för kundimport

När du öppnar filen i Excel ser du att det redan finns flera kolumnrubriker i filen. Vissa fält i mallen är obligatoriska och måste fyllas i.

En fullständig beskrivning/guide till alla fält på mallen finns i denna PDF: customerfields.pdf

Det finns också ett exempel på det andra bladet i Excel-mallfilen.

Även om vi rekommenderar att inkludera så mycket data som möjligt i artikelimportmallen, kan alla icke-obligatoriska fält lämnas tomma på mallen och posterna kommer antingen att förbli tomma eller ställas in med standardvärdena (som anges i kundfältens PDF) .

Kundimportmallen innehåller datavalidering, dvs maximal teckenlängd och rullgardinsval. Du kommer att få ett felmeddelande i Excel om informationen inte är giltig för import.

När du har skrivit in all nödvändig data i mallen, spara filen på din dator – filformatet måste vara Excel för att importen ska fungera.

Importera kundimportmallen

När du har förberett och kontrollerat din kundimportmall kan du nu importera data till Cloud POS systemet.

1) Från huvudmenyn i Cloud POS backoffice, navigera till Skapa och hantera objekt och sedan Importera verktyg .

2) Under rubriken Kundimport/export klickar du på knappen Importera kunder :

3) Klicka på Bläddra för att hitta och välj filen från din lokala dator:

4) Välj filen och klicka på Öppna och klicka sedan på Ladda upp .

5) Rutnätet kommer nu att fyllas med kundposterna enligt din mall:

Poster kommer att markeras som Fel om det finns några problem med data, och kolumnen Felmeddelande kommer att ge en beskrivning av problemet: 

Om det finns poster med fel kommer dessa inte att importeras/uppdateras och kommer att hoppas över. Vi kontrollerar eventuella ogiltiga uppgifter:

• Teckenlängden i ett fält är för lång;
• Kontonumret används redan;
• Det finns redan en kund med samma e-postadress;
• En kund med samma mobilnummer finns redan;
• En kund med samma förnamn, efternamn och postnummer finns redan.
  
   

6) Om det finns fel kan du göra ändringar direkt i rutnätet för att åtgärda eventuella problem. Klicka på fältet du vill redigera och skriv in den nya informationen.

Alternativt kan du redigera mallen i Excel och ladda upp den igen genom att följa stegen ovan. Detta kommer att ersätta den data som du tidigare har laddat upp.

7) När du har gjort ändringar för att korrigera eventuella fel klickar du på knappen Spara rutnätsändringar och validera data . Detta kommer att omvalidera informationen i rutnätet (dvs. gör en ny kontroll av den datan för att se till att den är okej för import). Du kan upprepa detta steg så många gånger du behöver.

Se till att du kontrollerar eventuella ändringar noggrant eftersom ändringarna är slutgiltiga när de väl har gjorts.

8) När du är helt nöjd med de nya kundposterna du ska skapa klickar du på knappen Bekräfta ändringar . Detta kommer att skapa kundposterna i din Cloud POS databas.