Klientide importimise tööriist võimaldab kiiresti ja hulgi luua kliendikirjeid Cloud POS andmebaasis.
Seda saab kasutada, kui liigute teiselt jaemüügiplatvormilt Cloud POS ja soovite oma olemasolevaid kliendiandmeid edastada.
MÄRKUS. Kliendi importimise tööriista tuleks kasutada ettevaatlikult. Kõik impordid Cloud POS andmebaasi on püsivad ja seda ei saa tagasi võtta.
Eeldused
Soovitame alati kasutada Cloud POS is loodud impordimalli, kuna see sisaldab õigeid importimiseks vajalikke välju.
Samuti soovitame töödelda klientide importi väikeste partiidena (st kuni 5000 kirjet korraga), kuna nii on lihtsam tegeleda tõrgetega, mis võivad ilmneda pärast andmete impordile üleslaadimist.
Impordimalli genereerimine
1) Navigeerige Cloud POS backoffice'i peamenüüst Loo & Manage Items ja seejärel Import Tools .
2) Pealkirja Kliendi import/eksport all näete malli loomiseks kahte võimalust. Kui seadistate alles oma Cloud POS rühma ja teil pole andmebaasis ühtegi kliendikirjet, valige suvand Generate Blank Template :
3) Pärast nupul klõpsamist kuvatakse link faili allalaadimiseks . Klõpsake seda linki ja mall laaditakse teie arvutisse alla. Malli failivorming on Microsoft Exceli fail (.xlsx).
Klientide impordi malli mõistmine
Kui avate faili Excelis, näete, et failis on juba mitu veerupäised. Teatud väljad mallis on kohustuslikud ja need tuleb täita.
Kõikide malli väljade täieliku kirjelduse/juhendi leiate sellest PDF-ist: customerfields.pdf
Exceli mallifaili teisel lehel on ka näide.
Kuigi soovitame kaupade impordi malli lisada võimalikult palju andmeid, võib kõik mittekohustuslikud väljad mallil tühjaks jätta ja kirjed jäävad tühjaks või määratakse vaikeväärtustega (nagu on märgitud kliendiväljade PDF-is). .
Kliendiimpordi mall sisaldab andmete valideerimist ehk maksimaalset tähemärgi pikkust ja rippmenüü valikuid. Kui andmed ei sobi importimiseks, kuvatakse teile Excelis veateade.
Kui olete malli sisestanud kõik vajalikud andmed, salvestage fail oma arvutisse – importimise toimimiseks peab failivorming olema Excel .
Kliendi impordi malli importimine
Kui olete oma klientide impordi malli ette valmistanud ja kontrollinud, saate nüüd andmed Cloud POS süsteemi importida.
1) Navigeerige Cloud POS backoffice'i peamenüüst Loo & Manage Items ja seejärel Import Tools .
2) Kliendi import / eksport pealkirja all klõpsake nuppu Impordi kliente :
3) Klõpsake nuppu Sirvi , et leida oma kohalikust masinast valitud fail:
4) Valige fail ja klõpsake nuppu Ava ja seejärel nuppu Laadi üles .
5) Ruudustik täidetakse nüüd kliendikirjetega vastavalt teie mallile:
Kui andmetega on probleeme, märgitakse kirjed kui Viga ja veerus Veateade kuvatakse probleemi kirjeldus: 
Kui on vigadega kirjeid, siis neid ei impordita/värskendata ja need jäetakse vahele. Kontrollime kehtetuid andmeid:
- Välja tähemärgi pikkus on liiga pikk;
- Kontonumber on juba kasutusel;
- Sama e-posti aadressiga klient on juba olemas;
- Sama mobiilinumbriga klient on juba olemas;
- Sama eesnime, perekonnanime ja sihtnumbriga klient on juba olemas.
6) Kui esineb vigu, saate probleemide lahendamiseks teha muudatusi otse ruudustikus. Klõpsake väljal, mida soovite muuta, ja sisestage uus teave.
Teise võimalusena saate malli Excelis redigeerida ja selle uuesti üles laadida, järgides ülaltoodud samme. See asendab varem üles laaditud andmed.
7) Pärast vigade parandamiseks muudatuste tegemist klõpsake nuppu Salvesta ruudustiku muudatused ja kinnita andmed . See kinnitab ruudustikus oleva teabe uuesti (st kontrollige neid andmeid uuesti, et veenduda, et need on importimiseks sobivad). Saate seda sammu korrata nii mitu korda kui vaja.
Veenduge, et kontrolliksite kõiki muudatusi põhjalikult, sest kui need on tehtud, on need lõplikud.
8) Kui olete loodavate uute kliendikirjetega täiesti rahul, klõpsake nuppu Kinnita muudatused . See loob teie Cloud POS andmebaasi kliendikirjed.
