La herramienta Importación de clientes permite la creación rápida y masiva de registros de clientes en la base de datos de Cloud POS

Esto se puede usar si se muda a Cloud POS desde otra plataforma minorista y desea incorporar los datos de sus clientes existentes.

NOTA: La Herramienta de importación de clientes debe usarse con cuidado. Cualquier importación a la Cloud POS es permanente y no se puede deshacer.

requisitos previos

Siempre recomendamos usar la plantilla de importación generada dentro de Cloud POS , ya que contiene los campos correctos que se requieren para la importación.

También recomendamos procesar las importaciones de clientes en lotes pequeños (es decir, hasta 5000 registros a la vez), ya que esto hace que sea más manejable lidiar con cualquier error que pueda aparecer después de cargar los datos en la importación.

Generación de una plantilla de importación

1) Desde el menú principal en la oficina administrativa de Cloud POS , navegue hasta Crear y administrar artículos , luego Importar herramientas .

2) Bajo el encabezado Importación/exportación de clientes , verá dos opciones para generar una plantilla. Si recién está configurando su Cloud POS y no tiene registros de clientes en la base de datos, seleccione la opción marcada Generar plantilla en blanco :

3) Después de hacer clic en el botón, verá que aparece un enlace para Descargar archivo . Haga clic en este enlace y la plantilla se descargará en su máquina. El formato de archivo de la plantilla es un archivo de Microsoft Excel (.xlsx).:

Descripción de la plantilla de importación de clientes

Cuando abra el archivo en Excel, verá que hay varios encabezados de columna ya incluidos en el archivo. Ciertos campos dentro de la plantilla son obligatorios y deben completarse.

Puede encontrar una descripción/guía completa de todos los campos de la plantilla en este PDF: customerfields.pdf

También hay un ejemplo dado en la segunda hoja dentro del archivo de plantilla de Excel.

Si bien recomendamos incluir tantos datos como sea posible en la plantilla de importación de artículos, cualquier campo no obligatorio puede dejarse en blanco en la plantilla y los registros permanecerán en blanco o se configurarán con los valores predeterminados (como se indica en el PDF de campos de clientes) .

La plantilla de importación de clientes contiene validación de datos, es decir, longitud máxima de caracteres y selecciones desplegables. Se le mostrará un mensaje de error dentro de Excel si los datos no son válidos para la importación.

Cuando haya ingresado todos los datos necesarios en la plantilla, guarde el archivo en su computadora; el formato de archivo debe ser Excel para que funcione la importación .

Importación de la plantilla de importación de clientes

Una vez que haya preparado y verificado su plantilla de importación de clientes, ahora puede importar los datos al sistema Cloud POS

1) Desde el menú principal en la oficina administrativa de Cloud POS , navegue hasta Crear y administrar artículos , luego Importar herramientas .

2) Bajo el encabezado Importación/Exportación de clientes , haga clic en el botón Importar clientes:

3) Haga clic en Examinar para ubicar y seleccionar el archivo de su máquina local:

4) Seleccione el archivo y haga clic en Abrir , luego haga clic en Cargar .

5) La cuadrícula ahora se completará con los registros de clientes según su plantilla:

Los registros se marcarán como Error si hay algún problema con los datos, y la columna Mensaje de error brindará una descripción del problema:

Si hay registros con errores, estos no se importarán/actualizarán y se omitirán. Comprobamos si hay datos no válidos:

• La longitud de caracteres de un campo es demasiado larga;
• El número de cuenta ya está en uso;
• Ya existe un cliente con la misma dirección de correo electrónico;
• Ya existe un cliente con el mismo número de móvil;
• Ya existe un cliente con el mismo nombre, apellido y código postal.
  
  

6) Si hay errores, puede realizar cambios directamente dentro de la cuadrícula para corregir cualquier problema. Haga clic en el campo que desea editar y escriba la nueva información.

Alternativamente, puede editar la plantilla en Excel y cargarla nuevamente siguiendo los pasos anteriores. Esto reemplazará los datos que haya cargado anteriormente.

7) Después de realizar los cambios para corregir cualquier error, haga clic en el botón Guardar cambios de cuadrícula y validar datos . Esto volverá a validar la información en la cuadrícula (es decir, haga otra verificación de esos datos para asegurarse de que está bien para la importación). Puedes repetir este paso tantas veces como necesites.

Asegúrese de verificar todos los cambios minuciosamente ya que, una vez confirmados, los cambios son definitivos.

8) Cuando esté completamente satisfecho con los nuevos registros de clientes que va a crear, haga clic en el botón Confirmar cambios . Esto creará los registros de clientes en su base de datos de Cloud POS