Kundeimportværktøjet tillader hurtig, masseoprettelse af kunderegistreringer i Cloud POS databasen.

Dette kan bruges, hvis du flytter til Cloud POS fra en anden detailplatform og ønsker at bringe dine eksisterende kundedata på tværs.

BEMÆRK: Kundeimportværktøjet skal bruges med forsigtighed. Enhver import til Cloud POS databasen er permanent og kan ikke fortrydes.

Forudsætninger

Vi anbefaler altid at bruge den importskabelon, der er genereret i Cloud POS , da den indeholder de korrekte felter, som er nødvendige for importen.

Vi anbefaler også at behandle kundeimporter i små batches (dvs. op til 5000 poster ad gangen), da dette gør det mere overskueligt at håndtere eventuelle fejl, der måtte opstå efter upload af data til importen.

Generering af en importskabelon

1) Fra hovedmenuen i Cloud POS backoffice, naviger til Opret og administrer varer og derefter Importer værktøjer .

2) Under overskriften Kundeimport/eksport vil du se to muligheder for at generere en skabelon. Hvis du netop er ved at konfigurere din Cloud POS gruppe og ikke har nogen kunderegistreringer i databasen, skal du vælge muligheden markeret Generer tom skabelon :

3) Når du har klikket på knappen, vil du se et link til Download fil . Klik på dette link, og skabelonen downloades til din maskine. Skabelonfilformatet er en Microsoft Excel-fil (.xlsx).:

Forståelse af kundeimportskabelonen

Når du åbner filen i Excel, vil du se, at der allerede er udfyldt forskellige kolonneoverskrifter i filen. Visse felter i skabelonen er obligatoriske og skal udfyldes.

En komplet beskrivelse / guide til alle felterne på skabelonen kan findes i denne PDF: customerfields.pdf

Der er også et eksempel på det andet ark i Excel-skabelonfilen.

Selvom vi vil anbefale at inkludere så mange data som muligt i vareimportskabelonen, kan alle ikke-obligatoriske felter efterlades tomme på skabelonen, og posterne vil enten forblive tomme eller indstilles med standardværdierne (som angivet i kundefelterne PDF) .

Kundeimportskabelonen indeholder datavalidering, dvs. maksimal tegnlængde og drop-down valg. Du får vist en fejlmeddelelse i Excel, hvis dataene ikke er gyldige til import.

Når du har indtastet alle de nødvendige data i skabelonen, skal du gemme filen på din computer – filformatet skal være Excel, for at importen kan fungere .

Import af kundeimportskabelonen

Når du har klargjort og kontrolleret din kundeimportskabelon, kan du nu importere dataene til Cloud POS systemet.

1) Fra hovedmenuen i Cloud POS backoffice, naviger til Opret og administrer varer og derefter Importer værktøjer .

2) Under overskriften Kundeimport/eksport skal du klikke på knappen Importer kunder :

3) Klik på Gennemse for at finde og vælg filen fra din lokale maskine:

4) Vælg filen, og klik på Åbn , og klik derefter på Upload .

5) Gitteret vil nu udfyldes med kunderegistreringerne i henhold til din skabelon:

Poster vil blive markeret som Fejl, hvis der er problemer med dataene, og kolonnen Fejlmeddelelse vil give en beskrivelse af problemet: 

Hvis der er poster med fejl, vil disse ikke blive importeret/opdateret og vil blive sprunget over. Vi kontrollerer for eventuelle ugyldige data:

• Tegnlængden af et felt er for lang;
• Kontonummer er allerede i brug;
• Der findes allerede en kunde med samme e-mailadresse;
• Der findes allerede en kunde med det samme mobilnummer;
• Der findes allerede en kunde med samme fornavn, efternavn og postnummer.
  
   

6) Hvis der er fejl, kan du foretage ændringer direkte i nettet for at rette eventuelle problemer. Klik på det felt, du ønsker at redigere, og indtast de nye oplysninger.

Alternativt kan du redigere skabelonen i Excel og uploade den igen ved at følge trinene ovenfor. Dette vil erstatte de data, du tidligere har uploadet.

7) Når du har foretaget ændringer for at rette eventuelle fejl, skal du klikke på knappen Gem gitterændringer og valider data . Dette vil genvalidere informationen i gitteret (dvs. foretage endnu en kontrol af disse data for at sikre, at det er okay til import). Du kan gentage dette trin så mange gange, du har brug for.

Sørg for at kontrollere eventuelle ændringer grundigt, da ændringerne er endelige, når de først er forpligtet.

8) Når du er helt tilfreds med de nye kunderegistreringer, du vil oprette, skal du klikke på knappen Bekræft ændringer . Dette vil oprette kunderegistreringerne i din Cloud POS database.