Este artículo cubrirá el uso de la funcionalidad de la cuenta del cliente, esto le permite darle a un cliente un límite de crédito en su cuenta con el que luego podrá completar transacciones.

El primer paso es crear su cliente o encontrar el cliente si ya ha sido creado. Entonces, como se muestra a continuación en la oficina administrativa, vaya a "Clientes, recibos y pedidos" y luego "Clientes". Esto le brinda su lista de clientes en la que puede encontrar y editar el cliente al que desea otorgar crédito en la cuenta:

Después de hacer clic en editar, desplácese hacia abajo hasta llegar a la sección que se llama Transacciones de la cuenta, luego, en el menú desplegable para el tipo de cuenta, debe seleccionar entre sus tipos de cuenta de cliente, luego también deberá darle al cliente un límite de crédito, en mi ejemplo le voy a dar al cliente un límite de £ 1000:

Una vez que esto se haya completado, podemos completar una transacción para este cliente contra su cuenta, ir a la pantalla de Punto de venta y asignar al cliente a la transacción, entonces es solo un caso de licitación de la transacción, cuando llega a la licitación opciones, debería ver una para la cuenta de cliente como se muestra a continuación:

Una vez que hayamos completado esta transacción, el cliente ahora ha agotado parte de su crédito, de nuevo en la pantalla del punto de venta si seleccionamos al cliente nuevamente le mostrará en la parte superior de la pantalla el saldo de la cuenta y cuál es el crédito. el límite es:

En el momento en que el cliente regrese para pagar cualquier monto pendiente en su cuenta, irá al punto de venta, seleccionará al cliente, irá al menú de acciones y luego hará clic en el botón "Realizar pago", esto lo llevará al debajo de la pantalla, desde aquí, seleccione las cuentas por cobrar que deben pagarse y luego haga clic en el botón Pagar seleccionados:

Esto lo llevará de regreso al punto de venta en el que puede pagar la cuenta siguiendo el proceso habitual de hacer clic en Licitar y tomar el pago.

NB: Los puntos de recompensas del cliente no se pueden utilizar para liquidar los saldos de la cuenta del cliente, el botón "pagar restante" aparecerá atenuado en la pantalla de licitación para estos casos.

Si desea ver, imprimir o enviar por correo electrónico un estado de cuenta a una persona, a todos los clientes o clientes con un tipo de cuenta elegido, descubra cómo hacerlo siguiendo el enlace a continuación:

https://citrus-lime.helpjuice.com/41976-customer-management/291908-customer-account-statement