Kundeimportverktøyet tillater rask, masseoppretting av kundeposter i Cloud POS databasen.

Dette kan brukes hvis du flytter til Cloud POS fra en annen detaljhandelsplattform og ønsker å overføre eksisterende kundedata.

MERK: Kundeimportverktøyet bør brukes med forsiktighet. Eventuelle importer til Cloud POS databasen er permanente og kan ikke angres.

Forutsetninger

Vi anbefaler alltid å bruke importmalen som er generert i Cloud POS , siden den inneholder de riktige feltene som kreves for importen.

Vi anbefaler også å behandle kundeimporter i små batcher (dvs. opptil 5000 poster om gangen), da dette gjør det lettere å håndtere eventuelle feil som kan oppstå etter at dataene er lastet opp til importen.

Genererer en importmal

1) Fra hovedmenyen i Cloud POS backoffice, naviger til Opprett og administrer elementer og deretter Importer verktøy .

2) Under overskriften Kundeimport/eksport ser du to alternativer for å generere en mal. Hvis du nettopp setter opp Cloud POS gruppen din og ikke har noen kundeoppføringer i databasen, velger du alternativet merket Generer tom mal :

3) Etter å ha klikket på knappen, vil du se en lenke til Last ned fil . Klikk på denne lenken og malen lastes ned til maskinen din. Malfilformatet er en Microsoft Excel-fil (.xlsx).:

Forstå malen for kundeimport

Når du åpner filen i Excel, vil du se at det er forskjellige kolonneoverskrifter som allerede er fylt ut i filen. Enkelte felt i malen er obligatoriske og må fylles ut.

En fullstendig beskrivelse / veiledning til alle feltene på malen finner du i denne PDF-en: customerfields.pdf

Det er også gitt et eksempel på det andre arket i Excel-malfilen.

Selv om vi vil anbefale å inkludere så mye data som mulig i vareimportmalen, kan alle ikke-obligatoriske felt stå tomme på malen og postene vil enten forbli tomme eller settes med standardverdiene (som angitt i kundefelt-PDFen) .

Kundeimportmalen inneholder datavalidering, dvs. maksimal tegnlengde og nedtrekksvalg. Du vil bli vist en feilmelding i Excel hvis dataene ikke er gyldige for import.

Når du har lagt inn alle nødvendige data i malen, lagre filen på datamaskinen din – filformatet må være Excel for at importen skal fungere .

Importerer kundeimportmalen

Når du har klargjort og sjekket kundeimportmalen din, kan du nå importere dataene til Cloud POS systemet.

1) Fra hovedmenyen i Cloud POS backoffice, naviger til Opprett og administrer elementer og deretter Importer verktøy .

2) Under overskriften Kundeimport/eksport klikker du på knappen Importer kunder :

3) Klikk på Bla gjennom for å finne, velg filen fra din lokale maskin:

4) Velg filen og klikk Åpne , og klikk deretter Last opp .

5) Rutenettet vil nå fylles ut med kundepostene i henhold til malen din:

Poster vil bli merket som Feil hvis det er noen problemer med dataene, og kolonnen Feilmelding vil gi en beskrivelse av problemet: 

Hvis det er poster med feil, vil disse ikke importeres/oppdateres og hoppes over. Vi sjekker for ugyldige data:

• Tegnlengden til et felt er for lang;
• Kontonummeret er allerede i bruk;
• Det finnes allerede en kunde med samme e-postadresse;
• Det finnes allerede en kunde med samme mobilnummer;
• Det finnes allerede en kunde med samme fornavn, etternavn og postnummer.
  
   

6) Hvis det er feil, kan du gjøre endringer direkte i rutenettet for å rette opp eventuelle problemer. Klikk på feltet du ønsker å redigere og skriv inn den nye informasjonen.

Alternativt kan du redigere malen i Excel og laste den opp igjen ved å følge trinnene ovenfor. Dette vil erstatte dataene du tidligere har lastet opp.

7) Etter at du har gjort endringer for å rette eventuelle feil, klikker du på knappen Lagre rutenettendringer og valider data . Dette vil validere informasjonen i rutenettet på nytt (dvs. foreta en ny sjekk av dataene for å forsikre deg om at det er ok for import). Du kan gjenta dette trinnet så mange ganger du trenger.

Sørg for at du sjekker eventuelle endringer grundig, ettersom endringene er endelige når de er forpliktet.

8) Når du er helt fornøyd med de nye kundepostene du skal opprette, klikker du på Bekreft endringer . Dette vil opprette kundepostene i din Cloud POS database.